La saisie rapide de Silvertool vous permet de créer ou de modifier des fiches sans quitter le formulaire sur lequel vous êtes positionné.
- Ce formulaire s’affiche dans une fenêtre de saisie flottante séparée, les zones sont présentées sous une forme fluide
- Cela permet d’afficher plusieurs formulaires de saisie à l’écran simultanément.
- Vous pouvez saisir des informations dans d’autres formulaires, tout en conservant le formulaire courant.
- De plus, l’appel de du formulaire de saisie rapide peut être effectué à partir d’un formulaire fixe
Exemple n°1 : Vous souhaitez créer une action pour le client X alors que vous êtes en train de finaliser une offre sur le client Y
- Il suffit de cliquer sur le bouton de saisie rapide situé dans le panneau gauche
- Il ne vous reste plus qu’à compléter les informations de base pour que l’action se crée automatiquement.
- Vous pouvez rattacher cette nouvelle fiche à une Société, un Contact, une Offre ou toute autre table qui serait nécessaire.
Exemple n° 2 : Pendant la saisie d’une action, vous voulez créer ou mettre à jour le contact lié
- Il suffit de cliquer sur le bouton situé sur la ligne du contact
- La fenêtre de saisie rapide s’affiche avec les éléments déjà présents dans la fiche action et qui concernent le contact (s’il existe déjà).
- L’utilisateur complète le formulaire.
- L’enregistrement met à jour le contact (s’il existait déjà) ou le crée dans la table des contacts.
Retrouvez la saisie rapide sur cette vidéo :